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기관명	우편번호	주소	전화번호	기관코드	법적용	학교상태

(2023년 말 기준)

직접주식 선정기준 안내
평가방법	평가항목
정량 (70점)	인수실적, 세미나 실적 및 충실도, 금리 및 스프레드 전망, 재무 안정성, 매매약정 이행여부, 법규준수, ESG 활성화 정도
정성 (30점)	채권투자 정보 제공 및 리서치 지원, 기금관리 정보 제공 및 리서치 지원 등

(2023년 말 기준)

직접주식 선정기준 안내
평가방법	선정기준	평가요소	배점	배점기준
정량 (70점)	재무안정성	순자본비율	5	NCR기준 금융감독원, 금융투자협회 공시자료이용
	업무능력	주문처리능력	5	주문 및 후선업무 관련 오류 횟수 감점 반영
	법규준수	감독기관조치	8	감독기관 제재조치 횟수에 따른 감점 반영 각 증권사 제출 및 금융감독원 자료 확인
	ESG 활성화정도	한국스튜어드십코드 참여기관 및 ESG 관련조직 보유여부	1	KSC 한국스튜어드코드십 홈페이지 참여 공시 기관 ESG 관련 조직/위원회 보유여부 (조직도상 표기)
	ESG 활성화정도	ESG 관련 리서치 실적	1	평가기간 중 ESG관련 리서치 자료 발간 실적 여부
	리서치조직	리서치 범위	5	리서치 인원수 (금융투자협회 공시자료 이용)
		리서치 서비스 평가	20	업종 및 종목 등 관련 내부세미나 서비스
			15	투자전략, 자산배분 및 해외증시 분석 등 관련 내부세미나
			10	기업설명회, 기업탐방 및 외부 개최 세미나 참석기회 제공 등
정성 (30점)	시장정보 및 리서치 지원	국내증권팀 평가	15	투자 아이디어 등 In-depth 자료 및 시장 투자관련 정보 공유
정성 (30점)	시장정보 및 리서치 지원	기금관리팀 평가	15	투자 아이디어 등 In-depth 자료 및 시장 투자관련 정보 공유

국내 위탁운영사(주식/채권 간접) 선정기준
구분	평가항목	세부평가내용	배점	평가방법
1차 심사	재무안정성	자기자본비율	3	공시자료 기준 상대평가
	재무안정성	총자산 순이익률 [ROA]	3	공시자료 기준 상대평가
	운용신뢰도	전체수탁고	3	국내 주식형AUM 및 최근3년 주식형 설정액 추세 상대평가 (투자자문사의 경우 일임계약 자산총액 상대평가)
	운용신뢰도	운용인력	2	전담운용인력 현재 재직기관 근무경력 기준 상대평가
	금융감독기관 제대사항	운용기관	2	제재사항 수위에 따른 감점
	금융감독기관 제대사항	담당 운용역	2	제재사항 수위에 따른 감점
	ESG투자 활성화 노력	스튜어드십코드 도입 여부 ESG전담조직 보유여부	2	한국스튜어드코드십 참여 여부(1점) 내부 조직도 제출(1점)
	제안보수 수준	제안보수율	3	제안보수율 기준 상대평가
	운용성과	운용성과	40	BM대비 초과수익률 상대평가
		위험대비 성과	30	IR 상대평가
		운용실적개선율	10	운용기관별 운용실적 개선에 따른 상대평가
	계		100

국내 위탁운영사(주식/채권 간접) 현장실사 안내
항목	확인사항
재무안정성	자기자본비율, 총자산순이익률 등 확인 영업보고서상의 수치 동일여부 확인
수탁고(평잔) 및 펀드규모	총수탁고 및 해당유형 수탁고 등 확인 응모 유형의 규모 상위 투자일임 펀드 리스트 확인 영업보고서상의 수치 동일여부 확인
운용인력	운용 인력수 및 현황, 조직도/업무분장, 매니저 선정 관리 등 확인 전담운용인력 경력 확인
금융감독기관 제재사항 확인	기관 및 운용역 금융감독기관 제재사항 확인 제재사항 일치 여부 및 내용 등을 확인
ESG조직 보유여부	ESG전담 조직도/업무분장 및 담당자 확인

국내 위탁운영사(주식/채권 간접) PT 심사(2차) 안내
구분	평가항목	세부평가내용	배점	등급/간격	하한
2차 심사	경영안정성	주주 구성의 적정성 대주주의 도덕성, 경영방침 등	8	5/1.6	1.6
	운용전략	운용철학, 운용스타일 투자의사 결정체계	30	5/6	6
	위험관리방안	위험관리체계 컴플라이언스 방안 운용성과 평가 및 보상	30	5/6	6
	펀드매니저의 전문성 등	담당 펀드매니저의 전문성, 운용성과, 도덕성 등	30	5/6	6
	ESG투자 활동의 적정성	ESG정책 추진 적정성 주주활동 적절성 등	2	5/0.4	0.4
	계		100		20

※ 1차 및 2차 심사 각 50% 비율로 합산하여 상위 운용사 순으로 최종 운용사 선정

(2023년 말 기준)

해외 거래증권사(주식/직접) 선정기준 안내
구분	평가항목
제안서 심사	주문처리능력, 거래수수료율, 업무수행 투입인력, 법규준수, ESG 활성화 정도, 리서치서비스(해외증권팀), 리서치서비스(투자전략실)

(2023년 말 기준)

해외 위탁운용사(주식/채권 위탁) 선정기준 안내
구분	평가항목
1차 심사	재무안정성, 운용신뢰도, 운용보수, 운용성과, 금융감독기관 제재사항, ESG 추진활동
현장실사	운용사 제출서류 및 1차 심사 지표사항 확인
2차 심사	경영안정성, 인력전문성, 운용프로세스, 지식공유서비스

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